8月6日收盘后，兆易创新（603986.SH）配合股份回购方案，同步公布了截至7月31日的前十大股东持股情况。这一披露让知名投资人葛卫东及其配偶王萍在第二季度的持仓变动彻底曝光。正值AI板块分歧加大、存储芯片赛道震荡之际，这两位顶级投资人真金白银的增持动作，与他们近期看多AI的公开言论形成鲜明呼应，瞬间点燃了市场讨论的热情。
一、二季度合计增持逾121万股，双双跻身前六大股东行列
根据公告数据，截至7月31日，葛卫东持有兆易创新1644.67万股，占总股本比例2.34%，稳居第四大股东位置；其妻王萍则持有859.99万股，占比1.23%，排在第六位。两人合计持有2504.66万股，总持股比例达到3.57%。
翻看今年一季度末的数据，葛卫东的持仓量较3月末的1626.16万股增加了18.51万股，王萍的持仓也从757.32万股增至目前的水平，增幅达102.67万股。夫妇二人在二季度累计加仓121.18万股。以8月6日的收盘价计算，这次增持带来的市值增量约为4.66亿元。
二、八年坚守穿越周期，巨额浮盈未动摇长期持仓逻辑
葛卫东对兆易创新的布局历程，是其长期价值投资理念的生动写照。查阅公开财报可知，葛卫东最早出现在兆易创新2018年半年报中，当时持股252.4万股，位列第八大流通股东。随后的八年里，不论行业周期如何起伏，也不管股价经历怎样的涨跌波动，他始终坚持加仓，牢牢守住核心仓位，成为A股市场中长期持有科技龙头的典型代表。
进入今年，随着存储芯片行业周期回暖以及AI算力需求的爆发，兆易创新股价走势强劲。一季度末，公司股价还在250元/股下方徘徊，到了6月下旬最高已突破846元/股，区间最大涨幅超过240%。尽管账面积累了丰厚的浮盈，葛卫东夫妇并未选择落袋为安，反而在二季度继续加码，这充分彰显了他们对公司长期价值及赛道景气度的坚定信心。
三、加仓节奏契合AI判断：停下脚步者或遭降维打击
此次增持的时间节点，与葛卫东近期的公开观点高度一致。7月下旬，当AI板块经历深度回调、“行情见顶”论调甚嚣尘上时，葛卫东在朋友圈明确表态：“我是相信没结束的，谁停下，接下来的就会遭到降维打击！这点，硅谷的和中国顶尖AI人才最清楚。”
作为AI算力产业链的核心底层硬件，存储芯片是AI产业爆发的直接受益者。在大模型持续迭代、算力需求不断释放的背景下，存储行业的需求增长与国产替代逻辑具备长期的支撑力。兆易创新作为国内存储芯片领域的领军企业，业务涵盖存储、MCU、传感器等多条产品线，深度绑定AI科技主线。葛卫东的持续加仓，本质上是对AI产业长期价值的一种认可。
业内专家指出，对于普通投资者来说，大佬的持仓动向仅具参考意义，切忌盲目跟风。存储芯片行业具有显著的强周期特征，股价波动剧烈，投资者需结合自身风险承受能力做出理性决策。
风险提示
本文仅梳理上市公司公告与公开市场信息，不构成任何投资建议。个股股价受行业周期、市场情绪、技术迭代等多重因素影响，存在较高的波动风险；存储芯片行业周期性特征明显，AI产业落地进度亦存在不确定性，投资者需理性评估，注意投资风险。
