SpaceX 2026年第二季度财报电话会上，马斯克罕见地对存储市场发表了看法。他指出，供给端每年增幅大约在20%左右，而需求端的增速却飙升至200%甚至更高。这种严重的供需失衡意味着，价格上涨不过是经济学的基本规律使然。
根据会议记录，马斯克将目光锁定在AI基础设施的核心瓶颈上。他提醒投资者关注逻辑芯片与存储产出的增速差异，强调必须时刻紧盯限制性因素——目前正是存储。尽管每年20%的产出增长对于任何大型成熟行业而言都已堪称迅猛，但这远不及需求端每年200%乃至更高的扩张速度。当需求增速远远甩开供给时，基础经济学原理清晰表明：价格应当上涨，而非下跌。
周三，美国两大存储巨头闪迪和西部数据虽公布了亮眼的财报，但其给出的业绩指引却让投资者大失所望，导致两家公司股价在美股盘后遭遇重挫。截至发稿时，闪迪和西部数据的股价在盘前交易中跌幅均超过5%。
韩国市场同样未能幸免，存储板块整体大跌。截至6日收盘，SK海力士跌幅逾10%，三星电子也跌超6%。
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编辑|张锦河 杜恒峰
编辑|程鹏
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