8月5日早盘，交易所数据显示算力租赁板块概念股多只封板。截至发稿，新开普涨幅达20%，汉鑫科技攀升逾16%；宏景科技、兴民智通、利通电子、锦龙股份等10CM涨停，高乐股份、软通动力亦跟随上涨。
市场聚焦算力租赁，核心在于AI商业化落地引发的供需失衡。大模型训练与推理需求呈指数级爆发，大量中小企业及传统客户难以承受自建算力中心的巨额开销。按需付费、灵活调配的租赁模式精准契合市场需求。加之政策明确“十五五”期间算力网建设将新增4万亿元直接投资，产业长期增长确定性被锁定。近期海内外大额订单密集落地，行业已从概念炒作转向业绩兑现，盈利预期清晰，吸引资金持续布局。
消息面方面，国家发展改革委在7月底发布会上指出，有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。算力网正式纳入国家“六张网”重大部署，为产业发展筑牢根基。
国内区域算力建设稳步推进。近日，咸宁市“香城云”算力专区入驻湖北算力互联互通平台，成为全省第六个上线省级算力专区的市州。此举填补了鄂东南片区规模化统筹算力的空白，全省统一算力调度体系得以进一步完善。
A股企业近期频释大额算力订单信号。蜂助手签下总金额46.08亿元、服务期限长达60个月的算力服务合同；高乐股份全资子公司拿下31.95亿元算力服务合同；行云科技的算力服务合同额增至30.53亿元。行业订单落地潮验证了需求的高景气度。
海外同样印证算力紧缺。AI巨头Anthropic与英伟达支持的初创企业Volta达成价值100亿美元、为期六年的算力采购协议。海外大厂纷纷提前锁定长期算力，进一步印证全球算力需求的刚性。
中国信通院权威数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，而有效供给增速仅为128%。供需缺口持续拉大，高端算力现货价格和租赁价格同步上行，行业整体高景气持续提升。
另据媒体报道，近日全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，前五名产品均由中国企业研发。在全球最大AI开源社区HuggingFace上，我国开源模型累计下载量居全球首位。
