7月31日，财联社报道，受海外巨头订单激增及国内龙头中报业绩超预期等利好驱动，港股电力设备板块整体走强。
截至今日发稿，潍柴动力（02338.HK）上涨8.75%，哈尔滨电气（01133.HK）攀升4.20%，东方电气（01072.HK）走高2.87%，金风科技（02208.HK）涨幅为2.73%。
消息面上，GE Vernova最新财报披露，其燃气电力设备待交付订单与产能锁定协议规模已由100吉瓦扩大至116吉瓦，并预计至2026年底将至少达到125吉瓦。这一连串数据持续印证，AI数据中心建设的高速推进，正深度拉动全球燃气轮机及相关电力装备的需求增长。
摩根士丹利分析认为，AI时代已将“能源安全”推升为未来十年全球最重要的资本开支主线之一，亚洲地区正步入规模超5.5万亿美元的能源投资超级周期。
该机构还指出，美国作为全球AIDC建设的核心区域，当前面临显著的电力供应缺口。具备供货能力与成本优势的中国电力设备企业，正迎来重大的出海替代机遇。
潍柴动力与哈尔滨电气涨幅居前
潍柴动力表现亮眼，盘中一度涨近10%。中信建投研报分析称，该公司的核心增长引擎已加速从重卡动力总成与整车业务，转向高景气的AIDC发电业务。
哈尔滨电气盘中同样一度涨近10%。该公司日前发布正面盈利预告，预计上半年归母净利润约17亿元人民币，同比增长61.9%，远超市场预期。瑞银指出，盈喜成绩大胜预期，公司正进入结构性盈利与ROE上行周期，支撑因素包括核电资本支出上升。
