7月29日晚，国仪公司发布了IPO发行安排及初步询价公告。结合网下询价的报价情况，经综合协商，最终确定发行价为21.22元/股。按此价格测算，预计募集资金总额为8.49亿元。若以上市后的总股本推算，国仪公司的估值为84.88亿元。
同日，国仪公司公布了本次IPO的战略配售投资者名单。参与跟投的保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司、公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，以及具备战略合作关系或长期愿景的大型企业及其下属企业均在列。具体包括深圳市外滩科技开发有限公司（下称“深圳外滩”）、天津京东方创投、皖能资本及季丰电子。
在上述战略配售对象中，深圳外滩主要从事集成电路技术开发、销售及股权投资业务，经营范围涵盖电子元器件、半导体等。资料显示，该公司由兆易创新100%持股，实际控制人为朱一明。
依据深圳外滩、兆易创新与国仪公司签署的《战略合作框架协议》，合作重点在于设备引入与选型。国仪公司产品将服务于兆易创新在芯片设计验证、产品质量管控等环节，利用扫描电子显微镜及STEM探头对芯片截面形貌、膜层结构及尺寸进行精密观测与量测；同时借助聚焦离子束双束设备，协助完成芯片截面加工、缺陷定位及失效机理分析。
公告显示，兆易创新已将国仪公司相关产品纳入自身及下游OSAT设备选型的优先评估范围，旨在深化长期合作。双方还将就电子显微镜及聚焦离子束等设备的应用建立技术交流与反馈机制，兆易创新亦会向国仪公司提供用于设备固件存储、系统参数管理及数据校准用途的芯片。
聚焦离子束电子束双束显微镜 DB560
此外，兆易创新将依托其在集成电路行业的产业影响力，积极推动晶圆制造企业、封装测试企业及第三方检测服务机构等上下游产业链相关企业，评估和采购国仪公司的设备及配套服务，助力国产高端科学仪器在半导体产业链中的应用推广。
资料表明，京东方、天津京东方创投与国仪公司签署的《战略合作框架协议》将围绕电子枪、探测器、高精度样品台等关键部品开展技术攻关，拟直接或间接围绕半导体显示领域的量检测设备、部品及维保服务展开合作。双方还将发挥各自产业链优势，在硅基微显示、玻璃基封装、显示新材料等前沿创新领域进行布局。
从战略配售数量来看，本次发行后总股本为40001万股，初始战略配售数量为800.2万股，占本次发行数量的20%。截至7月28日，上述战略配售方均已足额缴纳认购资金，初始战略配售股数与最终一致，最终获配金额为1.7亿元。
国仪公司成立于2016年，专注于高端科学仪器的研发，面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医药、先进制造等多个领域，为全球范围内的高校及科研院所、企业提供探索科技前沿所需的高端科学仪器装备、以增强型量子传感器为代表的核心关键器件以及解决方案。
根据招股书财务数据，2025年国仪公司实现主营业务收入6.63亿元，其中电子显微镜系列和量子信息技术与自旋共振系列占比分别为56.29%和32.95%。公司目前尚未盈利，预计最早于2026年度实现扭亏为盈。
按照上市发行安排，国仪公司将于7月31日开启网下申购。可参与本次网下申购的有效报价配售对象为1.13万个，其对应的有效拟申购总量为1381.11亿股。《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将于8月4日公布。
作者：刘一枫
