7月以来，A股上市公司陆续披露2026年半年度业绩预告，机构调研活动明显变得活跃，特别是AI技术加持的电子行业，其成长优势凸显，成为机构重点考察的领域。
22家公司吸引50家以上机构调研
根据证券时报·数据宝的统计，7月份共有375家上市公司接受机构调研。其中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司获得50家以上机构的关注。
以新易盛为例，该家公司获得了417家机构的调研，位居首位。新易盛表示，公司二季度的业绩预告情况基本符合年初对全年整体情况的预期，利润增长主要源自订单交付需求增加、供应链紧张情况得到缓解以及汇兑损失影响减小。
京东方A则获得了243家机构的调研，排名第二。公司表示，随着存量产线折旧不断减少，在建产线项目将分阶段转固，总体折旧金额在2025年基础上开始下降。至于资本开支，行业已从大规模扩产阶段进入成熟期，公司未来投资规模降低，资本开支也将逐步减少。
在这22家受机构密集调研的公司中，7月以来股价平均下跌22.86%。不过也有例外，燕京啤酒、天壕能源、华勤技术、立中集团股价上涨，累计涨幅分别达到了24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
电子行业受机构高度关注
统计显示，上述机构调研的公司中，112家已发布2026年半年度业绩相关公告。按照业绩快报净利润和业绩预告净利润下限排序，有13家公司预计扭亏为盈，2家同比减亏，67家归母净利润实现同比增长，喜讯占比超过七成。
恒逸石化、三维通信、凯尔达3家公司的归母净利润预计同比增长均超过1000%。
恒逸石化(000703)7月期间有40家机构进行调研。公司业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元至60亿元，同比增长2326.31%至2546.88%。恒逸石化表示，公司是国内唯一在海外布局炼化工厂的化纤企业，受益于东南亚地区成品油供需长期偏紧，2026年以来成品油盈利远好于国内，PX、苯等化工产品盈利维持在高位。
在扭亏为盈的上市公司里，天华新能预计净利润最高，预计归母净利润为22亿元至24亿元。公司表示，储能、动力电池等领域对锂电资源的旺盛需求，使公司锂电材料业务量价齐升，销售收入及利润有所增加。
从行业分布来看，在获机构调研且业绩预喜的公司中，电子行业公司数量最多，达到20家，电力设备和基础化工行业各有9家，有色金属行业则有7家。
研究机构Omdia的最新数据显示，预计2026年中国半导体市场将同比增长92.9%，达到8120.8亿美元，较该机构前一个版本的2026年预测数据上调了约2656亿美元。电子行业正处在AI推动的超级增长周期，元件、半导体、光电子等细分领域都受益匪浅。
67家公司被外资机构调研
根据数据宝统计，在上述375家公司中，67家受到外资机构调研。电子行业公司数量最多，共有19家，其次是机械设备行业，有10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司获外资机构调研次数居前，上半年净利润均实现同比增长。
外资机构在调研时，关注点聚焦于公司的全球化布局情况。
广合科技表示，公司泰国工厂产能增长态势良好，第一阶段设备产能已基本达到上限，目前正加快推动第二阶段设备的安装调试。
沪电股份透露，公司在泰国生产基地已从产能爬坡期全面进入高效规模化运营期。2025年泰国基地营收约2.89亿元；2026年第一季度泰国基地营收约2.95亿元，二季度单月产值超过1.5亿元。
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校对：盘达
